Vigyázz, kész, morc!

Terry rendkívül gazdag képzelőerővel megáldott félénk srác, aki nagyanyja vidámparkjában él és egy mágikus világról, színes emberekről és léggömbökről, sárkányokról és hercegnőkről álmodozik. Egy nap egy varázslat eredményeképp eljut ebbe a mágikus királyságba, s felfedezi, hogy egy félelmetes varázsló átkot bocsájtott a lakosokra, ami miatt mindenki szomorú és elveszett. Az egyetlen, aki segíthet a helyzeten, az Grump, a vidámparkban dolgozó bűvész.