A hattyúhercegnő 1.

A szépen rajzolt mesében Louie szerencsétlen kis énekes hattyúként születik népes családjába. A többiek mind-mind szép hangokat adnak ki, ő pedig néma, akár a kő. Mivel nem tud kommunikálni társaival, kiközösítve érzi magát. Újdonsült barátja, a kisgyerek Sam iskolába viszi, hogy legalább máshogy megtanuljon bánni a gondolatokkal. Louie papája viszont trombitát lop fia számára, de lelkiismeret-furdalás gyötri tette miatt. A néma hattyút csupán egyvalaki tudja megérteni hangok nélkül: Serena, a csodaszép hattyúlány...

A hattyúhercegnő 2.

A hercegi pár, Odette és Derek első házassági évfordulója nem éppen a terveik szerint alakul. A gonosz Clavius ugyanis elrabolja Uberta királynét, és amikor Derek a kiszabadítására indul, rengeteg veszéllyel kell szembenéznie. Barátai azonban nem hagyják magára, segítenek neki, amiben tudnak, s még a tiltott mágia gömbjét is bevetik.

A hattyúhercegnő 3. - A kastély titka

A szépséges Odette hercegnő és szerelme, Derek herceg boldogan élnek, ám a gonosz boszorkány újabb tervet eszel ki arra, miképpen tehetné tönkre a szerelmesek életét és szerezhetné meg a birodalmat. Szövetkezik a gaz varázslóval, Rothbarttal, aki még mindig Odette kezére pályázik. Amikor hírül megy, hogy a herceg őrzi a tiltott művészetek kéziratát, a két elvetemült cselszövő egymást megelőzve próbálja megszerezni. Hamarosan kiderül, hogy a kézirat a herceg nélkül használhatatlan, ezért az álnok boszorkány elrabolja Odettet.

Hattyúhercegnő 4. - A trónörökös

A Boszorkánymester a gonoszság szelleme, és az uralma alá akarja hajtani az egész világot. Ezért megváltoztatja az ősi kő feliratát, amelyik azt jósolja, hogy a Hattyúhercegnő fogja elhozni a Jóság Korszakát. Gonoszsággal vádolja meg a Hattyúhercegnőt, és saját szolgálatába állítja az evetkéket. Hatalma kiteljesítéséhez azonban meg kell szereznie a Ragyogó Követ. Amikor Derek és Odette magukhoz fogadják az árván maradt Alise-t, a Boszorkánymester elhatározza, hogy elraboltatja a kislányt, mert tudja, hogy a hercegi pár azonnal a megmentésére indul.