Két sárkányvadász kalandjairól szól a mese, amely több különféle alakú és méretű szigetből álló hatalmas világban játszódik. Ezt a kissé zavaros univerzumot könyörtelen gazfickók, goromba földművesek és írástudatlan, jelentéktelen uraságok népesítik be. Mindössze két alapszabály létezik: egyél, és ne hagyd, hogy megegyenek. Egyszer csak mindent elárasztanak a szörnyen kiéhezett mutáns teremtmények, s dögvészként pusztítanak eme új világban. Gwizdo és Lian-Csu, a két kevésbé tehetséges sárkányvadász próbál boldogulni, egyeten vágyuk, hogy legyen egy farmjuk, ahol kagylót tenyészthetnek, amelyet ugye jóval egyszerűbb feladat "levadászni". Néhány szigettel arrébb található Lord Arnold erődje. Arnoldnak súlyos problémája van: éjjel-nappal retteg a Világfaló fenevad eljövetelétől. A Világfaló egy hatalmas sárkány, amely 30 évenként visszatér, hogy lerombolja, elpusztítsa a világot, és még nem akadt senki, aki le tudta volna győzni őt. Zoe, Lord Arnold unokahúga úgy dönt, kezébe veszi az ügyet, és találkozik Gwizdóval és Lian-Csuval. Meggyőzi őket, hogy ők azok a hősök, akikről mindig is álmodott, így sikerül rávennie a két sárkányvadászt életük legőrültebb kalandjára.