A történetben a világ két részből áll, a sárkányokéból és az emberekéből. Az emberek világa nem áll valami fényesen, pusztulnak az állatok és a termés, a király birodalma hanyatlik. A baj nem jár egyedül, az a hír járja, hogy a sárkányok eljöttek az emberek földjére, és egymás ellen harcolnak. Arren, a király fia leszúrja az apját és kardjával elmenekül, majd csatlakozik Haitakához, egy nagy mágushoz. Alighogy megérkeztek a következő városba, Arren meg akar menteni egy lányt a rabszolgaságtól, emiatt összetűzésbe kerül a katonákkal, és végül ő kerül rabszolgasorba. Haitaka kiszabadítja őt is és a többi rabszolgát is, ám újabb bonyodalom adódik: a rabszolgák eredetileg a mágus egy ősi gonosz ellenségéhez kerültek volna, aki világhatalomra törekszik, és amikor tudomást szerez Haitaka partizánakciójáról, nem ül tétlenül...