Don Quijote nem volt őrült, a valóságban egy szenvedélyes, intelligens, lelkes ember volt. Ebben a filmban a szamár (aki paripa szeretne lenni), Don Quijote hű paripája (aki pedig elégedetlen jelenlegi sorsával) kalandjait követhetjük nyomon. S Don Quijote párbaját az Éj Hercegével, hogy elnyerje Dulcinea kezét, akiről kiderül, ki is ő valójában.