A hattyúk Tava
Siegfried királyfi és két barátja az erdőben lévő tónál megpillantanak egy gyönyörű hattyút, aminek a fején korona csillog. A királyfit első pillantásra rabul ejti a gyönyörű hattyú. Ám amikor az egyik barátja, Adolf le akarja lőni a hattyút, az hirtelen kővé változik. Ennek oka pedig egy bagoly... aki valójában Kékszakáll, a varázsló. Siegfried hamarosan felnőtt lesz, a királyi udvar bált rendez a tiszteletére, amelyen meg fogják koronázni, de ehhez feleséget kell magának választania. Persze eleinte ellenkezik, hiszen ő nem érdekházasságot akar....
