1860-ban Charlie, a fiatal mérnök vasutat építeni megy a vadnyugatra. Még nem tudja, milyen kalandok várnak rá. Szerencséjére együtt utazik Sam Hawkinsal a tapasztalt vadásszal, aki védőszárnyai alá veszi. Belecsöppennek a telepesek és az indiánok perpatvarába. Charlie összeütközésbe kerül a telepesek gonosz vezérével, Sauterrel, majd megment egy gyönyörű indián lányt a grizzly medvétől. Amikor a fehérek megtámadják az indiánfalut, Charlie az apacsok mellé áll. Leüti Sautert és ezzel kiérdemli az Old Shatterhand nevet. Winnetou-val, az apacsok legendás törzsfőnökével vértestvérré fogadják egymást.
Epizódok:
1. Veszélyes labirintus
2. A bájos cigánylány