Egy bársonyos reggel

Fred négy éve hitegeti fiatal és gyönyörű szeretőjét Velvet-et, hogy elhagyja feleségét. A lány végül belefárad és visszautasítja őt. A férfi nem akarja elfogadni a tényt, hogy közöttük mindennek vége ami odáig vezet, hogy megszállottjává válik a lánynak.