Dylan Thomas walesi költő 10 évvel később újra találkozik Londonban gyermekkora nagy szerelmével, Vera Phillips-szel. A nő ekkor már sanzonénekesnőként dolgozik, míg Thomas szabad szellemű feleségével, Caitlin-nel él. A két nő összebarátkozik, de a szerelmi háromszöget tovább bonyolítja Vera érzelmek nélküli házassága William Killickkel.