Kémek keringője

A történet a hidegháború idején játszódik. Az elbűvölő özvegy, Judith Farrow, Nagy Britannia titkos ügynökeként dolgozik. A nő Barbadosra utazik nyaralni, ahol megismerkedik egy jóképű orosz katonával, Feodorral. Judith nem tudja, hogy a férfi is titkos ügynök. A két magányos, munkájába belefáradt ember között mély érzelmi kötelék születik. Sajnos a nyaralás a véget ér, és mindkettőjüknek haza kell térnie. Feodor azonban elhatározza, hogy harcolni fog Judithért, akár egy nemzetközi kémbotrány kirobbanása árán is.