Scully titokzatos terhessége nagy terhet ró a mellette állókra, mivel idegen erők a magzat életére törnek. Amikor a labor, melyben Scully gyanúja szerint a földönkívüliek utódokat létesítenek, rejtélyes körülmények között a lángok martaléka lesz, és a nő orvosa is meghal, Mulder és Doggett is akcióba lendül.
Scullyt egy eldugott kisfaluba menekítik, hogy ott adjon életet gyermekének, akire, úgy tűnik, a földönkívüliek is igényt tartanak…