Errementari
1843. Három évvel járunk a karlista polgárháború után. Helyszínünk egy unalmasnak tűnő, szegény baszk falu, ahol, amikor a nyomorgó helyiek épp nem a földet művelik, akkor vagy a túlbuzgó, fanatikus pap prédikációját hallgatják, vagy a kis fogadóban, kincsekről álmodva iszák el az életük. Míg nem egy idegen érkezése alapvetően forgatja fel a település életét. A kormány, környezetéhez képest kifejezetten jól öltözött embere a romos kovácsműhely iránt érdeklődik. Ez pedig joggal izgatja a kocsma naplopó népének a fantáziáját is, hisz bár a háború mindenen otthagyta a nyomát, ez az özvegy, erőszakos, és állítólag az ördöggel cimboráló kovácsra még inkább igaz. A kovácsműhely sötét és gonosz hely, amikor pedig az árva Usue is arra kóborol, az az egész falu számára sorsdöntő események láncolatát indítja be.