Réges-régen, valahol Keleten élt egy szegény, púpos, mindenki által csúfolt öregember, aki egyszer csak úgy döntött, hogy elmeséli nehéz, de kalandos életének történetét. A Kis Muck szegény, árva gyermek volt, aki egy öregasszonytól csodálatos erővel bíró papucsot és botot szerzett, és ezek birtokában különleges kalandokba keveredett...