Vissza akar térni hazájába Lai Qi, a japán megbízott, aki évtizedeken át szolgálta a kínai császárt. Uralkodója parancsára azonban még el kell fognia Li hadnagyot, aki a Góbi-sivatagba dezertált, miután megtagadta a gyermekek és asszonyok megölésére kiadott parancsot. A két kiváló harcművész összecsapását egy karaván felbukkanása zavarja meg. Miután An mester, a sivatag könyörtelen nagyura hírét veszi, hogy a buddhista szerzetes vezette karaván kincset szállít, meg akarja szerezni azt. A két harcos összefog, hogy megvédje az utazókat.
