Van, aki forrón szereti

Joe szaxofonos és Jerry nagybőgős, az 1920-as évek végén mint dzsessz-zenész tengeti valahogy életét. Véletlenül tanúi lesznek egy maffiás leszámolásnak, mire Kamáslis Colombo bandája a nyomukba szegődik. Kényszerhelyzetükben mind a ketten nőnek öltöznek át, s így ismeretlenül egy leányzenekar tagjai lesznek, amely floridai vendégszereplésre utazik. Joe, alias Josephine, beleszeret a vonzó-naív Sugar Kane-be. Hogy közelebb férkőzhessen hozzá, egy további szerepbe bújik: milliomosként próbálja meghódítani a szívét. Jerry, alias Daphne ugyancsak szerelmi kalandba keveredik: a milliomos III. Osgood Fielding lángra lobban a nőnek vélt nagybőgős iránt. A milliomos segítségével sikerül az üldözötteknek otthagyniuk az együttest, s ezek után Joe Sugar legnagyobb örömére felfedi igazi énjét. Amikor Osgood házassági ajánlatára Jerry is leveti az álarcot, az rendíthetetlen nyugalommal megállapítja, hogy "senki sem tökéletes".