Az ifjú Inka herceg,Haukaropora a hatalom jelképe és az utolsó esély a korábbi tekintély visszaszerzésére.Az indiánok felkészülnek a régi birodalom feltámasztására és a fehér gyarmatosítók eluzésére.Gambusino a bandita tudja,hogy egy felkelés az Inkák végzetét jelentené,ezért tovább fokozza a nép elégedetlenségét,mivel o az Inkák kincsére pályázik.Cselszövéséhez társakra is talál,többek között Perillo a matador személyében,aki hatalomra pályázik.