Winnetou, a Mescalero apacsok főnöke. Napoléon Chabonneau francia fényképész hozta Winnetounak, azt az ifjú indiánt, akit a Winnetouval küzdő sápadt arcú ölt meg, és akitől most ő is megsebesül. Szerencsére "vértestvére" megmenti és elviszi egy Paiute törzshöz, akik vendégül látják. Alig, hogy meggyógyul, mikor egy ifjú komancs megtámadja, és megpróbálja ellopni a lovát. Egy rövid küzdelmet követően, a Mescalero szárnyai alá veszi fiatal ellenfelét, és hamarosan mentorává és lelki vezetőévé válik. Hasonló szerepet vállal ezzel, mint amilyet korábban az ő pótapja, Öreg Medve vállalt vele. Öreg Medvét brutálisan, saját népe szeme láttára ölték meg. A film egy hosszantartó barátság kezdete és kalandok végeláthatatlan sorozata...