A lerongyolódott pisztolyos ember, Joe megérkezik a mexikói határ melletti San Miguelbe. A várost két, egymás ellen gyűlölködő család uralja: a mexikói Rojo testvérek pálinkafőző csoportja és az amerikai Baxter család, akik viszont fegyverrel kereskednek. Joe mindkét csoport szolgálatába áll, sőt tovább hecceli őket egymás ellen.